外資資管扎堆來滬，3.97萬億PE巨頭KKR旗下私募完成備案
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發(fā)布 : 03-14
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近日，管理著3.97萬億元資金的PE巨頭KKR旗下私募入駐上海。3月8日，中基協(xié)官網(wǎng)信息顯示，開德私募基金管理（上海）有限公司（簡稱“開德”）已完成備案登記。開德為私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，業(yè)務類型為“私募股權投資基金、私募股權投資類FOF基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資類FOF基金”，管理規(guī)模不超過5億元。值得注意的是，開德的實控人為KKR Capital Markets Asia Limited。KKR成立于1976年，是全球知名私募股權投資機構，與凱雷、黑石、德州太平洋并稱“全球四大PE巨頭”。上海辦公室已于日前開業(yè)根據(jù)上海金融官微發(fā)布的內容，開德是全球領先的另類資產管理公司KKR投資集團傾力打造的重量級資管機構，上海辦公室已經(jīng)于2月26日開業(yè)。KKR官網(wǎng)已經(jīng)顯示出上海辦公室的核心人員，Clark Feng以及Randolph Zhao。Clark Feng于2023年加入KKR，是私募股權部門的董事總經(jīng)理。他領導大中華區(qū)的工業(yè)和可再生能源投資，并積極參與不同行業(yè)的交易。在加入KKR之前，他曾擔任貝恩資本的合伙人，專注于大中華區(qū)不同行業(yè)的收購機會。Randolph Zhao于2018年加入KKR，成為亞洲房地產團隊的一員。在KKR之前，Randolph Zhao在總部位于北京的弘毅資本工作，負責大中華區(qū)的房地產投資。在此之前，他任職于總部位于香港的AEW資本管理公司，負責亞洲太平洋的房地產收購，主要關注大中華區(qū)。中基協(xié)備案信息顯示，KKR上海辦公室團隊共有6人，總經(jīng)理、投資負責人為許康。許康此前在麥肯錫、黑石工作過，并于2013年加入KKR。2月6日，KKR發(fā)布2023年財報，總營收為145億美元，為2022年度的2.5倍；全年凈利潤36.8億美元，扭虧為盈，2022年為-5.9億美元；KKR在2023年募資690億美元，總資產管理規(guī)模達到5530億美元（約3.97萬億人民幣）。公開資料顯示，2005年，KKR在中國香港建立辦公室，正式進軍亞洲；2007年，KKR在北京注冊成立了KKR投資顧問（北京）有限公司，視野聚焦中國大陸市場。隨后募集了亞洲一期基金、亞洲二期基金、亞洲三期基金、亞洲四期基金、亞洲基礎設施建設基金及中國成長基金等多只投向亞洲的基金，以上基金規(guī)模超390億美元。KKR對中國投資案例，涵蓋天瑞水泥、圣農發(fā)展、青島海爾、字節(jié)跳動、珍酒李渡、瑞辰寵醫(yī)、火花思維等。認為中國經(jīng)濟比市場共識更為樂觀KKR全球宏觀與資產配置主管Henry H. McVey在2024年展望里強調道，中國經(jīng)濟中有些真正重要的轉變，值得投資者關注。“我們認為，全球投資者可能并未真正意識到，中國經(jīng)濟正在發(fā)生實質性巨變。”Henry表示，中國的企業(yè)家很早就開始利用技術改善消費者體驗（包括在線購物、社交媒體和消費升級），造就巨量市值。如今，中國經(jīng)濟將工業(yè)數(shù)字化和能源轉型作為增長的新動力。這兩個行業(yè)的年增長率均高達40%，分別占到中國經(jīng)濟的10%左右。“還有一點很重要，中國在這兩個領域都具有成本和資源的競爭優(yōu)勢，我們認為中國將致力于強化其競爭優(yōu)勢，尤其是在電動汽車領域。我們對此的基本看法是，隨著時間的推移，投資者會逐漸將目光從住房和出口轉移到這些新興的驅動力上。這兩個行業(yè)在絕對價值方面已達到峰值，成為中國未來增長的重要基礎。”Henry說道。KKR表示，對中國經(jīng)濟增長的看法比市場共識更樂觀，對通脹的預期更溫和。外資資管巨頭扎堆來上海與開德同日完成備案的機構，還包括博楓（上海）私募基金管理有限公司，實控人為Brookfield Advisors (Hong Kong) Limited。官網(wǎng)資料顯示，Brookfield（博楓）是全球規(guī)模最大的另類資產管理公司之一，專注于房地產、基礎設施、可再生能源以及私募股權領域。自2014年開始在中國開展業(yè)務，中國管理資產規(guī)模達150億美元。與KKR上海辦公室同日開業(yè)的，還包括聯(lián)博基金管理有限公司（簡稱“聯(lián)博基金”）、東方匯理金融科技（上海）有限公司（簡稱“東方匯理”），不過，目前尚未完成備案。聯(lián)博基金全球資產管理規(guī)模高達7250億美元；東方匯理為歐洲最大資產管理公司，管理逾2.032萬億美元資產。此外，2022年5月，資管巨頭漢領資本宣布獲得上海市QFLP（合格境外有限合伙人）試點資格，并于2023年2月宣布上海辦公室開始運營。2023年，日本資管巨頭三井住友德思資產管理股份有限公司旗下三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司完成備案；淡馬錫全資子公司淡明資本落戶靜安，并完成第一只基金募集工作，240億元將投向大中華市場；黑石集團（香港）有限公司旗下全資子公司黑石（上海）私募基金管理有限公司（簡稱：黑石（上海））在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記。外資資管巨頭，扎堆上海，是上海金融高水平擴大開放、高質量發(fā)展的重要成果。在2月26日的開業(yè)儀式上，上海市副市長解冬表示，上海將充分發(fā)揮高端產業(yè)集聚、高水平人才高地、國際一流營商環(huán)境等綜合優(yōu)勢，提供更多市場機遇、投資機遇、發(fā)展機遇，創(chuàng)造更好環(huán)境、更優(yōu)服務、更多保障，全力支持各類金融機構來滬展業(yè)興業(yè)。值得注意的是，1月初，上海市政府辦公廳發(fā)布《關于進一步促進上海股權投資行業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》明確提出，要深化合格境外有限合伙人（QFLP）試點。參與QFLP試點的管理人，其控股股東、實際控制人、普通合伙人三者之一滿足經(jīng)營、管理或從事資產管理、投資、相關產業(yè)5年經(jīng)驗等條件的，支持其在中基協(xié)登記。推動QFLP試點創(chuàng)新，拓展投資領域和投資方式，優(yōu)化試點申請和變更流程，便利主權基金、養(yǎng)老基金、捐贈基金、大學基金等機構投資者通過QFLP試點投資實體企業(yè)。
