持有自家產品規模上升公募員工偏愛C類份額
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編輯 : 口才大全
發布 : 04-07
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數據顯示，截至2022年末，基金管理人員工持有基金資產凈值規模超過129億元，較前一年年末增長3.65%。其中，多只明星基金產品普遍獲得自家公司高管和基金經理的偏愛。 從非發起式的主動權益類基金來看，基金管理人員工2022年末的平均持有比例為0.77%，較2021年有所提升，并且在C類份額中，基金管理人員工的持有比例普遍更高。對于此現象，第三方人士表示，基金管理人員工出于自身對市場的判斷，有時可能更傾向于短期持有基金產品。 員工持有規模上升 隨著2022年基金年報的披露，在基金持有人結構中，基金管理人員工持有自家基金產品的情況浮出水面。Wind數據顯示，近年來基金管理人員工持有基金資產凈值規模持續上升，2022年合計持有規模超過129億元，較前一年年末增長3.65%。 具體來看，截至2022年末，在非發起式主動權益類基金中（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型），基金管理人員工持有自家產品超過1000萬份以上的產品共計68只（不同份額分別計算）。 其中，基金管理人員工持有份額最多的非發起式主動權益類基金為陳濤管理的中庚價值先鋒股票。截至2022年末，該基金規模為68.71億元，基金份額為63.65億份，其中基金管理人員工持有9228.20萬份，占基金總份額的比例為1.45%。 值得注意的是，持有期產品為基金管理人員工在自購時相對“偏愛”的類型。如唐雷管理的東方阿爾法興科一年持有混合A、劉格菘管理的廣發行業嚴選三年持有期混合A、趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合A等產品，均獲得了基金管理人員工5000萬份以上的持有。 相較于2022年中報數據，多只主動權益類基金在2022年下半年獲得了基金管理人員工的增持。如陳濤管理的中庚價值先鋒股票，2022年二季度末的基金管理人員工持有份額為7820.84萬份，2022年末增加至9228.20萬份；朱紅裕管理的招商核心競爭力混合，2022年二季度末的基金管理人員工持有份額為1566.66萬份，2022年末增加至2400.37萬份。 高管和基金經理自購路徑顯現 除了基金管理人員工整體的自購情況，在2022年年報中，基金經理以及基金公司高管持有自家基金產品的情況同樣得以披露。由于旗下產品數量有限且管理規模相對集中，此類現象在“個人系”基金公司中較突出。 例如，泉果基金旗下的首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合2022年年報顯示，截至2022年末，該基金份額為99.07億份，基金規模為98.47億元。其中，公司董事長任莉、總經理王國斌、副總經理姜菏澤分別持有該基金A類份額297.44萬份、49.41萬份、69.18萬份。 睿遠基金副總經理傅鵬博和基金經理朱璘管理的睿遠成長價值混合同樣獲得了基金經理的大舉自購。截至2022年末，傅鵬博持有該基金A類份額1852.76萬份。睿遠基金的基金經理趙楓持有自己管理的睿遠均衡價值三年持有混合A共計5170.85萬份。 此外，基金經理謝治宇持有興全合潤和興全合宜、劉格菘持有廣發行業嚴選三年持有期混合、陸彬持有匯豐晉信研究精選混合、丘棟榮持有中庚價值領航混合、李曉星持有銀華心佳兩年持有期混合的基金份額均超過100萬份。 C類份額受員工青睞 從基金管理人員工的持有比例來看，截至2022年末，非發起式主動權益類基金的平均持有比例為0.77%。2022年二季度末該數據為0.66%、2021年末為0.69%、2021年二季度末為0.56%。 其中，基金管理人員工持有比例較高的產品大多為C類基金份額，例如博時精選混合C、東方紅優享紅利混合C、長城創新驅動混合C、華安新活力靈活配置混合C、工銀悅享混合C等。此類基金規模普遍較小，基金管理人員工持有比例超過50%的產品的合并管理規模多數在1億元左右。 第三方人士表示，基金管理人員工持有基金的規模反映了基金從業人員對其所管理基金的信心，并且平均持有比例的提升反映了專業機構投資者從業人員對自身行業的信任程度有所提高，表明公募基金行業的信托責任受到了基金公司內部人員的高度認可。 對于部分C類基金份額中基金管理人員工持有比例較高的情況，該第三方人士認為，可能是由于專業機構投資者的從業人員相對比較自信，對市場發展和市場結構有自身的判斷，因此在持有產品方面也會以短期持有為主。C類基金份額由于短期持有性價比更高，所以是基金管理人員工自購時更加偏好的選擇。
