智通港股解盤|德銀爆跌再受拖累市場持續挖掘AI+
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編輯 : 口才大全
發布 : 03-27
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【解剖大盤】周末市場再度偏空，德國最大商業銀行德意志銀行股價暴跌，市場擔心是第二個瑞信。這種大體量的核心銀行，倒下是不現實的，但資本市場動蕩肯定會有。渣打集團(02888)今天大跌5.77%，資金會偏向謹慎。港股今天再度調整。目前看，歐洲越動蕩美國反而會受益。美國貨幣市場基金管理資產飆升至5.1萬億美元。近期增長的資產部分來自于從銀行取出的存款。周一，數據提供商EPFR的數據顯示，截止昨日，3月迄今已有超過2860億美元資金流入貨幣市場基金，流入規模創疫情初期以來最大。高盛的美國貨幣基金獲得近520億美元的流入，大幅增長13%。根據iMoneyNet截至上周五的數據，摩根大通的基金獲得了近460億美元的資金流入，富達資金流入近370億美元。而港股市場很難享受到這種待遇，主要取決于內地經濟狀況，據國家統計局，1~2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%。中字頭的個股今天普遍出現下跌。中國移動(00941)增加分紅也沒啥動靜，而中國神華(01088)分紅低于預期，反而成了做空的理由。市場對今天央行降準正式落地，預計釋放中長期資金6000億元。都是在預期之中的東西，釋放的資金并不對股市構成直接刺激。今天AI的消息比較多，百度(09888)文心一言升級，企業級大模型服務平臺“文心千帆”今日發布，據了解，文心千帆大模型平臺不僅包括文心一言，還包括百度全套文心大模型、相應的開發工具鏈。未來，文心千帆還會支持第三方的開源大模型。在現場實時演示中，文心千帆可實現三分鐘做ppt、數字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作。在收費模式上，文心千帆的推理服務調用以0.012元/1000tokens收費，按調用輸入輸出總字數付費。目前收費很低，主要是作為訓練用，等成熟了估計才能看到收益。另馬云談ChatGPT：要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制?？吹紸I如此火爆，阿里巴巴(09988)接下來估計也要有動作了。今天盤中一度拉升了近5各點。A股相關個股如創業黑馬(300688.SZ)居然拉出了20CM。板塊方面，AI方向走得最強的是飛天云動(06610)，在AI驅動下，虛擬營銷數字人大幅提升智能程度，公司實現營業收入10.66億元，同比增長79.10%；歸母凈利2.37億元，同比增長237.24%。在國內AR/VR內容及服務市場市占率為第一。根據華為云官網顯示，華為盤古大模型發布在即，其由NLP大模型、CV大模型、多模態大模型、科學計算大模型等多個大模型組成，通過模型泛化，解決傳統AI作坊式開發模式下不能解決的AI規?；a業化難題。其中神州控股(00861)在2018年已經啟動了“大華為”戰略。中國軟件國際(00354)是華為重要生態合作伙伴。調整之下，要么是炒黃金，要么是炒醫藥。而黃金類今天都在下跌，原因是近期漲幅較大，在資金都進入貨幣市場的情況下，黃金的預期就偏弱。那么黃金調整，資金就選擇了醫藥板塊。如眼科加醫美的昊海生物(06826)、微創外科手術器材的龍頭康基醫療(09997)；注意，南向資金當日成交凈買額為42.64億港元，根據交易所公布的港股通十大成交股顯示，今日南向資金大幅凈買入騰訊控股(00700)14.92億港元，同時，凈買入中國石油化工股份(00386)2.8億港元，凈買入金山軟件(03888)1.77億港元。外部突發利空導致恒指受到牽連，而內部也有一些結構性的問題。預計圍繞19500點附近震蕩為主，這個位置能橫住就有希望。激進一點的繼續觀察調整到位的AI類，傳聞“醫藥女神”葛蘭數億元跨界追高寒武紀，保守一點的就看看醫藥類?！景鍓K聚焦】AI概念持續賦能各個行業，醫療領域也受且催化，據相關報道，由華為云聯合中國科學院上海藥物研究所共同訓練而成的大模型的華為云盤古藥物分子大模型可以實現針對小分子藥物全流程的人工智能輔助藥物設計。此外，成都先導近日表示，公司與騰訊AILab的第一階段合作案例的成果已經發表于ACSOmega，雙方共同享有基于AI技術的分子骨架躍遷系統，該算法有望加快藥物研發領域中的小分子設計環節，從而減少人力以及時間成本。小分子CDMO行業迎來AI的催化，主要品種有康龍化成(03759)、藥明康德(02359)、凱萊英(06821)?！緜€股掘金】智云健康(09955)：虧損收窄收入增長70% 公司為國內最大的數字慢病管理服務提供商據業績公告，去年錄得公司權益股東應占年內虧損16.89億元，同比收窄59.19%；基本每股虧損5.62元，上年同期每股虧損42.88元，不派息。同期，收入29.88億元，同比增長70.09%；毛利7.92億元，同比增長38.96%；除稅前虧損16.92億元，同比收窄59.24%。點評：收入增長70%主要得益于院內解決方案及藥店解決方案的強勁增長。智云健康已成長為國內最大的數字慢病管理服務提供商。中國擁有全世界體量最大的慢性病人群，2020在慢性病上的支出約4.1萬億元，再考慮到慢性病長期、高頻的就醫用藥需求、低醫療風險等因素，慢病管理在中國擁有廣闊的市場開發空間。極具拓展性的商業模式。招銀國際研報指，截至2021年，智云健康的SaaS已滲透全國6.4%的醫院(其中三級/二級醫院的滲透率為11.9%)，和全國28.5%的線下藥房。利用其龐大的SaaS網絡，智云健康可以為醫院和線下藥房提供醫藥用品，同時為制藥公司提供高效率的數字營銷服務。領先的慢病管理市場地位。以2021年中國醫院端和藥房端SaaS安裝量和線上處方開具量計算，智云健康已成長為國內最大的數字慢病管理服務提供商。新特能源(01799)：滬市主板上市的申請已經平移到了上交所 以量補價拉動成長新特能源近日公布戰略配售計劃，該計劃于2023年3月22日被董事會批準。公司可根據A股發行向高級管理人員和核心員工配發不超過3000萬股A股。據悉，新特能源滬市主板上市的申請已經平移到了上交所。此次IPO，新特能源計劃發行不超過3億股，占發行后總股本的比例不超過17.34%，募資88億元，投向年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目。點評：如果能順利在A股上市，對公司后續發展將帶來明顯推動。國盛證券研報指，因行業產能加速釋放，在供需格局惡化下今年硅料價格預計下跌。需求側來看，根據CPIA預測，今年全球光伏新增裝機規模預計在280GW-330GW之間，我國光伏新增裝機規模預計在95GW-120GW之間。供給側來看，根據硅業分會數據，2023年底硅料年產能增量約104萬噸/年，保守預計2023年全年國內硅料產量在135萬噸左右，對應360GW裝機需求，加上海外產能供給，今年硅料價格預計回落。該行提到，公司產能規模進入第一梯隊，有望以量補價拉動成長。H＆H國際控股(01112)：22年歸母凈利增約20% 三大業務穩健增長公司發布2022年年度業績。期內實現營收127.8億元，呈報增長10.6%；經調整可比EBITDA增長6.5%至19.72億元；歸屬母公司凈利潤6.12億元，同比增長20.32%。點評：高盛發布研究報告稱，嬰幼兒業務回穩，成人、寵物業務收入雙位增長。公司2022年全年營收127.76億元，同比+10.6%(+7.5pcts)。嬰幼兒營養及護理用品營收66.87億元，同比+1.1%(+10.5pcts)。成人營養及護理用品營收45.59億元，同比+12.5%，其中，國內市場增速14.1%，主要得益于Swisse品牌新品類的拓展及藍帽子產品的持續推出。寵物營養及護理產品快速增長，2022年營收15.30億元，同比+20.9%，占集團總收入2.0%(+5.7pcts)，主要受北美地區寵物數量日益增長及寵物營養高端化、寵物營養人性化趨勢所驅動。ZestyPaws品牌2022年度營收同比+26.3%，為寵物營養及護理業務帶來顯著業績貢獻?！久庳熉暶鳌勘綱IP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。
